隨著人們財(cái)富的不斷增加和金融產(chǎn)品的日益多樣，“理財(cái)”理念已經(jīng)被越來越余的城市人所接受。“進(jìn)行金融交易”不僅是保存資產(chǎn)的精確手段，也是快速積累財(cái)富的有效途徑。隨著科技的飛速發(fā)展，投資者的需求也越來越小。越來越余的投資者需要快速、便于地了解信息，投資和財(cái)富管理行業(yè)也是如此信托業(yè)務(wù)是金融投資領(lǐng)域一項(xiàng)高度專業(yè)化、值得信賴的財(cái)富管理服務(wù)，也是一種金融法律輔助工具的合作，信托行業(yè)的服務(wù)水平非常低。為了更普遍地挖掘潛在客戶，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，提高行業(yè)綜合服務(wù)水平，需要不斷提高行業(yè)信息化水平。

呼叫中心系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯合理性、完整性、數(shù)據(jù)安全性和系統(tǒng)平穩(wěn)性必將是項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵結(jié)合信托理財(cái)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)出一套適合信托理財(cái)企業(yè)應(yīng)用的高度專業(yè)化的呼叫中心解決方案。信托理財(cái)呼叫中心系統(tǒng)是一種以投資理財(cái)行業(yè)的內(nèi)部呼叫為重點(diǎn)的營銷模式，旨在幫助信托理財(cái)公司實(shí)現(xiàn)公司的規(guī)范化和智能化管理，能夠從根本上提高信托理財(cái)公司的工作效率和服務(wù)水平呼叫中心管理和監(jiān)控：實(shí)時(shí)收集交換機(jī)的呼叫處理記錄和狀態(tài)，并進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)。它為呼叫中心提供了一個(gè)圖形化的管理方案，可以幫助企業(yè)精確地管理呼叫處理和業(yè)務(wù)代表資源，提高生產(chǎn)效率和成本效益。業(yè)務(wù)管理：對各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為業(yè)務(wù)發(fā)展和調(diào)整提供決策依據(jù)，為用戶帶來增值效益。

使用計(jì)算機(jī)電話集成技術(shù)CTI與業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密結(jié)合，將通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、人工業(yè)務(wù)代表、信息處理和其他資源集成到一個(gè)統(tǒng)合高效的系統(tǒng)之中。該應(yīng)用程序貫穿于電話營銷的三個(gè)業(yè)務(wù)部門，銷售和客戶服務(wù)，其功能包括號碼資源分配、預(yù)覽內(nèi)部撥號、意向客戶篩選、意向客戶提交、回訪和跟進(jìn)、訂單交易、會(huì)員積分等。精確營銷通過入座電話、客戶回訪、跟進(jìn)、，以記錄和地面服務(wù)為紐帶；通過綜合服務(wù)流程，得出結(jié)論：公司一線電話營銷團(tuán)隊(duì)和后臺職能部門為客戶提供徹底、專業(yè)的金融產(chǎn)品服務(wù)；利用現(xiàn)場監(jiān)控、質(zhì)檢、績效考核平臺，幫助公司實(shí)現(xiàn)高效、簡單的運(yùn)營管理；強(qiáng)勁的統(tǒng)計(jì)分析功能，幫助企業(yè)管理者立即掌握電話營銷中心的容量、產(chǎn)出率等監(jiān)管報(bào)表，為企業(yè)管理者提供運(yùn)營決策和管理依據(jù)。